一、细分领域市场发展概况

    （1）消费电子线材细分市场

    消费电子线材是连接电气线路的电子元件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电能连接和信号传递的作用，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。消费电子线材是电子信息产业中的毛细血管和末梢神经，是电线电缆行业的重要分支，为家用电器、计算机、智能化办公等领域配套服务，具有体积小、技术含量高、附加值高的特点。

    1、终端市场规模-家电行业

    智研咨询发布的《2020-2026年中国超细微电子线材行业市场供需规模及发展趋势研究报告》数据显示：2018年中国家电市场规模达到8,104亿元。其中，空调市场零售额达到1,980亿元，洗衣机市场零售额达到707亿元，冰箱市场零售额达到969亿元。2018年家电行业出口额达到686.3亿美元。

2018年家电市场分品类零售额规模

数据来源：公开资料整理

    传统家电进入消费者家庭较早，普及率较高，市场规模庞大。同时，智慧家电逐渐进入千家万户，为家电市场带来新的活力。预测，在2019年至2021年期间，预计可以增加1.5 亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7,000亿元。全国家用电器工业信息中心预测 2019 年家电市场零售规模达到 8,291 亿元。

2019-2023年中国主要家电产品零售额规模

数据来源：公开资料整理

    2、消费电子线材市场规模

    消费电子线材作为整个消费电子产品生产行业的配套产品，近年来增长迅速，处于历史发展的最好时期。但同时也面临竞争白热化、同质化的挑战。由于国家基础设施建设的快速发展和信息技术的突飞猛进，产品迭代呈现环保化、节能化、小型化和高速化的趋势，对消费电子线材的品种和质量提出更高的要求。

    由于消费电子线材在家用电器、计算机、智能化办公等领域应用广泛，全球消费电子线材市场需求稳定。2017年，全球消费电子线材市场增长至124.3亿美元，预计到2022年将增长至150.7亿美元。

全球消费电子线材市场总体规模

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    由于电子类产品生命周期短，新旧产品的迭代频繁，且伴随着消费升级，家用电器产品的更新换代也将趋于频繁。2018年至2022年期间，中国消费电子线材市场将继续增长，整体市场规模有望在2022年达到415亿元。

中国消费类电子线材市场总体规模

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    （2）工业控制线材细分市场

    1、终端市场规模-工业自动化行业

    全球对机器人自动化的需求将进一步增加，2017年全球机器人产业规模已超过250亿美元，增长20.3%，而在2018年增长至298.2亿美元，预计2018年至2020年之间的平均年增长率至少为15%。自 2013年以来，中国工业机器人连续六年成为全球第一大应用市场， 2018年中国工业机器人销量达到15.64 万台，同比增长14.97%，市场规模达到62.3亿美元。进一步明确工业互联网及智能制造的发展方向，而随着国内创新型企业的大量涌现， 促使核心零部件等国产化进程不断加快且已达到规模化生产。

2017 -2022年全球工业控制市场规模

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    2、工业控制线材市场规模

    随着人工智能技术的发展，机器人的应用范围迅速扩大，除了日常生产的流水线作业，更多的机器人开始从事更复杂的工作。机器人领域对工业控制线材的要求体现为更高的耐磨、耐腐蚀、耐高温以及高柔性，技术门槛较高。随着机器人在工业领域的普及，为上游线材供应商带来巨大市场空间，2022年中国机器人线材总规模将达到24.5亿元。

    随着人力成本的上升及自动化水平的提高，促进了无人机应用的发展，中国无人机出货量从 2016年39万台增长至2017年75万台，预测2018年出货量将破百万台。无人机内部涉及用于信息传输和能量传送的复杂线路，随着出货量的增加，将会给上游线材行业提供更大的增长空间。

中国工业控制线市场总体规模

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    （3）高频数据线材细分市场

    1、终端市场规模-服务器行业

    2018全年全球X86服务器出货量为1,175.1万台，销售额为810.9亿美元，均创历史新高，成为过去几年中增长最快的一年。2018 年全年中国X86服务器市场出货量为330.43万台，同比增长26.1%；市场规模为171.89亿美元（约合人民币1,151亿元），同比增长54.9%。预测，到2023年中国X86服务器出货量将超过525万台，未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为 9.7%。

    大数据与云计算的广泛使用，创造出更多的应用场景，引发服务器产业的技术变革。同时，云计算催生了规模化的数据中心建设，给服务器企业带来巨大的发展空间和市场机会。此外，在即将到来的“AI+5G”时代，互联网数据流量将保持快速增长趋势，服务器的需求将呈现陡升态势。2018年全球服务器出货量11.8百万台，预计2022年将达到14.4百万台。

全球服务器出货量

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    2、高频数据线材市场规模

    高频数据线材主要应用于高速运算和信息传递硬件载体间的连接，以云计算为例，其功能的实现需要建立在大量云服务器铺设的硬件基础上。同时，随着5G商用的拓展，推动物联网、工业互联、边缘计算等产业应用的发展，通信基础设施及其他终端智能硬件产业将全面升级，互联网数据流量将保持快速增长趋势。运营商及相关互联网企业必将持续提升包括服务器在内的基础设施投入规模。

    全球智能手机用户数量在2018年达到30亿，其中亚太地区占一半以上，到2021年，智能手机用户数量将超过38亿。这意味着设备间数据交换的流量、物理网络联接承载的流量、数据中心处理和交换的流量都会持续呈现爆发式增长。在数字洪流暴发的时代，作为设备互联中必不可少的部件，高频数据线材的市场需求也将保持高速增长。

中国高频数据线材市场总体规模

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    预计到2022年，中国高频数据线材市场总体规模将会达到144.6亿元。在“十三五”期间，智能交通、智慧城市和物联网的不断升级，高频数据线材市场发展空间巨大。

    （4）汽车电子线材细分市场

    1、终端市场规模-汽车电子行业

    汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合，按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子分为车体和车载汽车电子控制装置系统。前者需要和汽车上其他机械系统进行配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括发动机、车身、底盘控制系统等；后者则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身性能并无直接关系，如：车载多媒体导航系统、行车记录仪、倒车雷达等。

    在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子市场及技术水平日益提高，从单车汽车电子价值量来看，1990年乘用车汽车电子成本占比15%，2000年实现22%，2015 年占比达到40%，预计到2020年乘用车汽车电子成本占比可达到 50%以上，2025 年实现 60%的占比。

    以传统仪器仪表、被动安全装置及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品发展较早，已经处于成熟期，具有较为稳定的市场规模和增长速度；以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，具有较广阔的发展前景。 2017 年中国汽车电子市场规模为 5,400亿元，预计 2022 年市场规模将达到 9,783 亿元。

中国汽车电子市场规模

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    2、汽车电子线材市场规模

    随着传统燃油汽车向新能源汽车的转化，配合新能源汽车具有耐高温、耐腐蚀性、薄壁、柔软度强等特性的新能源汽车线缆相较于传统汽车线缆附加价值更高，将随新能源汽车发展而迅速增长。2018 年我国新能源车年产量127万辆，新能源汽车线束市场规模达到64亿元，预计2020年产量达到225万辆，市场规模达到112亿元。

中国汽车线束系统市场规模

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    二、行业发展趋势

    （1）自主创新能力不断提升，高端产品国产化成为未来趋势

    虽然我国线材产能总量庞大，但多为中小企业生产的低端产品，高端产品市场仍由外资品牌占据，国产高端电子线材产品竞争力较弱。近年来，我国电子线材从标准、工艺、材料及设备等各方面取得了长足的进步，技术水平与国际先进水平差距在逐步缩小，自主创新能力逐渐提高。随着国家对装备制造业提出“自主、可控、可靠”的要求，行业技术应用的不断成熟，性能更优良、质量更可靠、性价比更高的高端线材产品市场份额持续增长。在国家政策的大力扶持下，高端电子线材应用技术将逐渐成熟，行业将迎来快速发展。未来，国内少数具备核心技术及自主创新能力的企业，凭借产品技术、成本和本土化优势，将逐步挤占国际品牌的市场份额，进口替代趋势将越来越明显。

    （2）应用层次不断提高

    从市场整体应用来看，中国市场对电子线材的需求规模和品类逐年增加。一方面随着大数据、智能化、自动化和新能源的快速发展，对电子线材的数据传输量、传输速率、反应时间等都提出了新的要求，电子线材产品的性能将会提升，生产技术和质量管理能力较强的生产企业将会在高端产品市场上取得较大的份额。另一方面，电子线材作为家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等众多行业的上游配套产品，下游终端产品的不断迭代升级和工业自动化、汽车行业等高端装备制造领域的技术进步，促使电子线材市场需求稳步增长。随着我国科技进步、传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起，电子线材的应用层次不断提高，发展前景广阔。

    （3）安全、环保标准的提升推动技术发展

    国内企业近年来通过技术改造更新，大力推广辐照交联技术，可使线材的安全工作温度进一步提升，扩大了交联线材的应用范围。